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掌控LED灯泡毛利 品牌厂加速转战智能照明

来源:新电子发布:司徒春运点击:

  结合LED、灯具设计和通讯系统的智能照明将成LED厂商新布局重点。LED照明产品价格迅速下滑,虽有助市场加速普及,但也意味产品毛利将随之递减,因此包括科锐、飞利浦和欧司朗等国际大厂均已争相投入智能照明系统研发,以提高产品附加价值。

  LED照明至今无法普及的关键在于价格仍较传统光源昂贵,不过,2013年3月美国LED大厂科锐(Cree)已抢先推出10美元以下、可取代40瓦(W)白炽灯的LED球泡灯,以及售价12.97美元的60瓦级LED球泡灯(表1),不论前者或后者均较市面上同级商品平均售价便宜近40%,显见LED与传统照明的价格正迅速拉近,可望带动市场买气,加速LED照明普及。

  事实上,产值规模高达千亿美元的照明市场,向来被全球LED元件厂视为最具发展潜力的应用场域。随着技术成熟,以及大批韩系及中国大陆业者陆续加入制造行列,产能快速释出的结果导致LED价格急速下跌,让LED有机会开始放量,并应用于各种不同照明领域。

  挟低价/产能充足优势LED背光封装转战照明

  从LED球泡灯成本分析(图1),占总开发成本最高的是LED封装,比重高达39%,其次为电源供应,占比约29%,再来则是占14%的散热结构。由此可见,LED为其照明产品成本占比最大宗的零组件,要走入日常消费用品的照明市场,价格走势无疑被视为重要关键。


图1LED球泡灯成本分析图

  以目前大量用于照明产品的LED封装元件5630为例,早期在电视品牌业者大量导入液晶电视背光源后,激励LED厂竞相开出产能,但随着LED效率提升,电视使用的LED颗数在短短1~2年内锐减,造成该元件产能过剩,价格才一路走跌;从2009年第四季的0.17美元,滑落至2013年第一季仅0.06美元均价,跌幅逾六成(图2)。


图2 2009~2012年LED封装元件价格走势图

  电视业者将背光源由原先的冷阴极管(CCFL)换成LED的关键要素,系因其具备丰富性的色彩表现。由于每一颗LED在演色性、亮度等要求上须具备同样规格才能被客户接受,因此LED经过分光分色测试程序(业界俗称分Bin流程)后,真正能达到客户需求的合格率并不高;换言之,某种程度上LED应用于电视背光源要求,较照明更为严格。

  LED元件大量被使用在背光源应用后,技术发展自然更为成熟,而价格走势在电视厂控制生产总成本的压力下则快速走跌,性价比相对高功率LED元件更具吸引力;因此在1~2年前已有业者将其导入照明市场,成为业界相当喜爱的产品。

  挟此低价优势,该LED元件在相当短时间内,开始大量导入光源市场,从一般常见球泡灯、直管型灯管,甚至是安装于天花板上方的平板灯,都不难看见其踪影;LED照明光源自此开始,逐渐在各市场销售,而产品设计款式,也开始走向多元化。

  加速LED照明普及大厂祭出低价策略

  尽管应用于电视背光的LED已大量被采用在LED光源上,但若要取代传统光源市场中,需求量最大40瓦及60瓦白炽灯,LED光源售价平均仍较市场现有光源(如省电灯泡)贵了一倍以上。

  就台湾市场的LED光源售价来看,一颗媲美60瓦白炽灯的LED球泡灯市价从本土厂商推出的最低价新台币299元(平均价格约新台币400元),乃至欧美品牌大厂的新台币1,500元都有,但同级的60瓦省电灯泡均价仅约新台币150~250元。无庸置疑,当消费者购买光源商品时,价格绝对是主要考量,即便LED光源强调节能特色,但依旧无法吸引家庭主妇,要顺利走入居家照明应用还须一段时间努力。

  从全球现阶段主要使用LED照明国家的产品售价分析,图3及图4分别为取代40瓦、60瓦白炽灯的LED球泡灯均价变化,首先在40瓦应用方面,不论是欧洲、美国、韩国或日本,目前的40瓦级LED球泡灯售价还是大幅高于传统照明,即便韩国的价位已低于15美元,但没有厂商推出低于10美元的产品,而欧洲及美国两大场的LED球泡灯均价,更在20美元以上徘徊,迟迟无法突破此关卡。


图3取代40瓦白炽灯的LED球泡灯均价变化

  至于60瓦级的LED球泡灯售价,在上述相同地区2013年3月平均市场报价来看,韩国均价为20美元,如同其40瓦产品一样,是四大区域中价格最便宜的,而欧洲均价最高,达到33美元;日本、美国分别为28.4和24.5美元。总而言之,60瓦LED球泡灯在各国市场的均价差异高达13美元,而平均价格则落在20美元以上,尚难与传统照明竞争。


图4取代60瓦白炽灯的LED球泡灯均价变化

  基于上述市场现况,科锐率先推出10美元以下,取代40瓦白炽灯的LED球泡灯,以及12.97美元,取代60瓦白炽灯的暖光LED灯泡,此一新产品进展相当令人震撼,不但比现阶段市场均价来的便宜,且更接近传统照明水准。此外,该厂商还提供长达10年保固,加上为全球LED技术领导大厂,产品品质相对稳定,有助吸引消费者采购。

  科锐推出低价LED照明产品后,势必对其他同业带来压力;如飞利浦(Philips)便跟进科锐的低价策略,紧接其后对外宣布推出15美元以下(售价14.97美元、800流明、10.5瓦),用于取代60瓦白炽灯的暖光LED灯泡,40瓦取代产品也会于近期内以低价方式推出。

  先不论上述两大业者制造LED球泡灯方式的差异性,此两家LED照明指标厂先后推出比现有市场低价产品,联手将LED光源推入「成本竞争」赛局,其低价化策略,不论于市场销售量多或寡,此举势必迫使其他品牌厂跟进,才有机会争取消费者青睐,抢占市场商机。

  LED光源价格将持续下探新低点

  被业界视为价格甜密点的10美元,是否会成为LED球泡灯迈向普及化最终价格,若以省电灯泡发展历程做为借镜,便能发现光源被视为是日常生活消费用品之一,从消费者购买习惯分析,多半顾客会将新产品售价及功能与现有市场产品做比较。

  当初省电灯炮推出时,也标榜节能、省电及长寿命等特色,但当价格跌落到市场认为的10美元关键点时,虽引发消费者注意,但经市场调查资料显示,消费者多半认为或预期此新产品价格还有下降空间,因为当时白炽灯售价更为低廉;而省电灯泡的价格走势,为能吸引消费者自行掏腰包购买,确实在之后价格策略上,步步逼近白炽灯价格,渐而有机会跨入市场规模最大的居家照明市场,扩大其普及率。

  LED照明太长寿光源市场规模恐萎缩

  受惠LED元件朝低价化发展,LED照明普及率可望加速提升,但是从另一观点来看,LED照明与过去传统照明最大差异点之一,就是「长寿命」的特色。长寿命对消费者而言,虽是一大福音,但从制造商角色来说,却完全相反,因为长寿命也等同于消费者回到卖场采购新产品的时间拉长,未来的市场规模必受影响。

  以整体照明市场(光源+灯具)规模发展趋势分析,倘若厂商日后所推出的产品在寿命规格上不做任何调整,即一颗LED球泡灯寿命仍保证以平均30,000~40,000小时做为销售卖点,短期而言,取代照明市场规模虽因LED光源均价较高,且加计新装设市场需求提升,整体市场规模仍出现稳定成长趋势;但长期来看,照明光源市场规模会随着LED渗透率持续提升,导致消费者汰换光源速度趋缓,进而影响整体照明市场规模。

  以日本市场为例,图5为日本当地照明市场规模(含传统照明及固态照明),日商东芝(Toshiba)便认为,随着LED照明价格下滑,市场渗透率将持续提升,预期于2013年占当地市场比重逾一半以上,并于2015年达到62%;不过,若从照明市场规模发展趋势分析,预期2015年整体市场规模将呈现萎缩。


图5 2011~2015年日本照明市场规模发展趋势

  虽从目前全球照明发展情势判断,LED照明长寿的结果,在渗透率持续提升后,长期将影响整体产值规模发展,但此部分仅止于光源市场,其实从国际照明大厂飞利浦、欧斯朗(Osram)、GE、Panasonic等业者近年来的布局策略及未来产品研发方向来看,结合庞大数据、通讯系统、能源管理等技术的智能照明(或称绿色照明),其实有机会为照明市场创造不同商机。

  目前欧美国家正先后透过立法制度,将绿色照明概念置入绿建筑体系之中,未来如何透过有效率的系统控制,将照明能源做最适当的使用及分配,皆是国际照明大厂目前积极着手进行的工作。

  布局智能照明LED厂侧重灯具/系统设计

  由于LED光源能让人类以更聪明方式使用照明,创造不同于传统光源所无法制造出的高附加价值,例如情境光源应用,或结合人因工程的照明设计等。对消费者而言,当产品能提供高附加价值,多半愿意以支付合理价格进行购买,因此,有机会为照明市场创造一波商机,而未来照明市场在各式各样新观念、新设计元素的注入下,预期会出现耳目一新的新局面。

  随着LED元件下滑,LED应用于照明市场的渗透率将持续拉升,不过这项新光源的长寿命特性,若就产品寿命规格不做任何调整情况下,短期而言,虽不影响光源市场规模,且配合新兴市场需求增加,产值仍会持续攀升;长期来看,一旦消费者汰换光源速度减缓,则光源市场规模势必受到冲击。

  因此,从LED国际大厂的布局策略来看,光源市场将不会是其未来的发展重心,反倒是从灯具设计,再向下延伸到照明系统整合及控制领域投注大量研发资源,朝向智能照明系统提供者的目标迈进,才是国际大厂较感兴趣的发展方向。


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